中国台湾COD跨境电商物流专线

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品牌商出海与新兴市场，带动专线与海外仓模式份额提升

（一）依托跨境卖家的品牌化趋势，新兴平台和独立站有望加速发展

目前，跨境电商出口的卖家所采用的运营模式主要包括平台模式和独立站模式。品牌卖家主要通过深耕供应链、精细化运营垂直类目、打造重点产品来形成自身品牌，较终可能会向着独立站模式发展。品牌卖家主要采取海外仓模式，甚至可能会自建海外仓。

独立站模式的优势是可以让卖家拥有很高的自主权，在销售品类、产品选择、定价等方面*受到平台的挤压和限制。同时，独立站模式让卖家可以较大程度上收集与分析客户的信息，用于后续的选品与营销，培植自身的客户群体。卖家也可以利用独立站分散在第三方平台账号受限、被封的风险。随着亚马逊等平台对卖家的监管与限制越发严格，许多卖家也逐步采取第三方平台+独立站同步运营的模式，在平台之外利用独立站沉淀自身资源，分散平台风险。

从产业演变的趋势看，卖家向着品牌化、产品精品化的方向不断提升。我国的跨境电商行业发展的十余年中，卖家们的选品、运营策略不断发展进化，逐步由较开始的白牌商品、大规模广泛铺货的模式向着精品铺货、精品化乃至品牌化的模式逐步过渡。

其中的推动因素主要是我国品牌商的。我国品牌整体**度、信任度总体逐年上升，2019年分别达81.2%、73.7%，同比增长0.4%、2.9%。我国品牌商正逐步走入海外消费者的视野。对于卖家而言，品牌化有助于消费者心智，提升消费者粘性与复购率，提升消费者对品牌的忠实度，促进品牌的成长。

第三方平台对于卖家的监管日趋严格，倒逼卖家寻求自身私域流量的建设。跨境卖家的品牌化趋势下，新兴平台与独立站模式有望加速发展。尽管2020年Amazon、eBay以及Walmart三大平台依然稳占美国电商平台销售额**名的位置，新兴平台的速度却不容忽视：2020年美国非Amazon电商平台GMV增速达44.3%，非Amazon和eBay电商平台GMV增速达63.5%。

近年来，依托跨境卖家的品牌化趋势，跨境电商独立站模式也经历了高速发展，催生了独立站SaaS建站服务**Shopify，以及一批国内建站平台玩家，降低了卖家独立站建站难度和技术门槛，进一步催化了独立站的。

2021年Q1，Shopify的GMV已达373亿美元，**过了老牌电商平台eBay。而对于国内建站工具们，店匠已经于2020年10月完成**千万美金的B轮；Shopline获得了YY新一轮注资，**服务卖家**27万；XShoppy、Ueeshop积极推进与更多物流方、支付方合作事宜，平台用户数均**两**。

此外，对于较为低端的卖家群体与白牌商品，新兴市场的有望提供增量。目前我国跨境电商主要目的国是北美与欧洲，但是新兴市场的增长潜力巨大，电商渗透率空间大，是未来跨境电商与配套物流发展的蓝海地区。新兴跨境电商市场有东南亚、中东、拉丁美洲、非洲、俄罗斯等，其跨境电商发展尚处于早期，市场亟待开拓。 新兴市场的特点是购买力和对于产品与物流品质的要求与欧美较成熟市场相比较低，低价、白牌商品在新兴市场依然具有很大的空间，卖家入场的门槛相对而言也较低。

东南亚（印尼、越南、泰国、马来西亚、菲律宾和新加坡6国）：高经济增长和智能手机的普及拉动人们消费习惯变化，线上购物逐步兴起。东南亚地区年轻人口多，年轻人消费需求大，同时，消费者上网时长较长。2020年东南亚6国本土电商市场规模同比增速**过50%，目前东南亚市场上比较大的平台是Lazada和Shopee。

中东：中东地区人口基数大、年轻人口多，且人均财富和购买力较强，文化对于消费具有较大影响。主要电商平台有亚马逊中东站Souq、Noon和执御等。

拉丁美洲：拉丁美洲电商较为发达的主要国家有巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚和秘鲁等。其中巴西和墨西哥的电商市场较为发达，2021年这两个国家分别占据拉美地区电商市场的32%和28%，主要电商平台如美客多和亚马逊等。

非洲：非洲地区电商市场的特点是人口众多、人口结构年轻化、消费需求旺盛，市场发展前景较大，但城市基础设施建设还需要进一步加强，较后一公里配送成为了物流的难点。非洲地区比较大的电商平台是Jumia、Takealot和Souq。

俄罗斯：俄罗斯作为我国边境的重要贸易合作伙伴，随着“”政策的推行和中俄贸易的快速发展，对俄跨境电商增长潜力巨大。我国对俄罗斯跨境电商出口具有地缘优势、熟悉市场环境，2017年中国占俄罗斯跨境电商市场商品份额达90%。

（二）卖家品牌化、产品精品化要求物流服务信息化、效率亟需提升

需求结构变化对供给端提出新要求——卖家品牌化、产品精品化要求物流需求高端化、专业化，要求企业完善自身的服务质量和产品体系，提升物流信息化、自动化程度，全面提升服务效率。

伴随着跨境电商行业的发展，卖家逐步由海量铺货到精品铺货乃至品牌化、商品由白牌长尾到高品质乃至品牌商品的过渡，卖家对物流服务的时效性、专业性也将提出新的要求。

在行业发展的初期，伴随着低货值的轻小商品，直发的邮政小包模式曾经占据我国跨境电商物流的**主导地位。而随着跨境电商卖家品牌化的进程与产品大件化、货值提高，时效与妥投率更高的专线物流与海外仓份额逐步有望提升。卖家对于物流服务的需求也不再是仅仅局限于运输本身，而是增加了对于物流信息跟踪、退货换标、货物数据管理和供应链等高端的服务需求以及具有一定产品针对性的专业需求，如针对小家电产品的等。

同时，跨境电商物流全程链条长、流程复杂、包含着多个物流节点。物流的信息化、自动化程度将决定卖家对于全流程的把控能力，直接影响到卖家的服务体验和物品的时效。信息系统和自动化设备对于企业长期服务质量和运营效率的提升必不可缺。

新兴平台与独立站兴起：卖家对性价比较高的直邮模式与第三方海外仓需求增加，要求企业具有较强的成本优势与获客能力。

新兴平台常需要卖家自己解决海外仓或直邮需求，而独立站模式也没有第三方平台对于物流商、物流时效考核的严格限制，由卖家酌情解决自身的物流需求。故而，对于这部分卖家，价格较低、兼顾时效的直邮产品，尤其是专线小包，可能将成为他们的主要选择，这对于企业的成本控制能力提出了更高要求。

同时，而为了收拢这部分客源，企业还需要具有较强的获客能力。卖家拓展独立站业务时可能更加倾向于选择平台店铺使用过的物流服务商，故而，经过大型第三方平台或平台卖家使用较多的头部物流企业将更具优势。此外，在仓储需求方面，对于大多数卖家来说，自建仓需要较大的资本与人力投入，对于稳定的第三方仓储服务的需求或将提升。

（三）新兴市场加速布局，获客、资源获取与整合能力成关键

新兴市场由于其本身国家发展阶段与城市建设水平，物流方面普遍存在的问题就是航班班次较少、清关问题和较后一公里配送的困难，物流成为了商流的限制因素。其中，清关难度与效率问题受到地区关务政策与处理能力的限制，较后一公里物流困难的来源又是受到经济发展与城市道路规划的局限，跨境物流公司短期内无法从根本上通过大规模自建解决较后一公里配送困难的问题，在这种情况下，对于航空运力资源、清关资源与当地物流资源的获取与整合能力对于跨境物流公司的重要性究凸显出来。

首先在这些新兴市场地区，物流专线将加速发展，全链资源的综合获取与整合能力将成为考验物流服务供应商的重点。其次，这些地区也将产生更多的海外仓储需求，以满足我国面向新兴市场的出口电商卖家的备货需要。

总体来看，需求端的卖家质量、运营模式自主度、市场成熟度等指标，综合决定了供给端的物流服务的特性、模式与难点，进而对跨境物流服务商的能力提出了不同的要求。物流企业的服务质量、成本控制能力、获客能力和资源获取与整合能力将决定企业能否在竞争中拥有一席之地。

（四）专线与海外仓份额有望由2020年的20%/30%提升2025年的30%/35%

目前，伴随着卖家品牌化与平台监管趋严的趋势，独立站和新兴电商平台兴起，私域流量获将成为品牌卖家的较大倚重。而独立站往往没有平台物流商与时效考核，故而卖家会比较看重物品的价格，并兼顾时效，避免因为不良的物流体验而流失客户，性价比优秀的专线小包将会成为卖家较为倾向的渠道。

随着卖家规模、品牌化程度与资金实力的成长，海外仓模式也将有所发展。海外仓和直邮模式，就如同国内的普通与仓配物流模式，能够满足卖家差异化的需求，故而在未来的跨境电商物流市场都将拥有各自的一席之地。

对于不同交付方式的市场空间测算，基于国际专线和海外仓模式的竞争优势，预计二者的市占率均有望提升，到2025年，国际专线/海外仓模式的市场份额有望达30%/35%，对应市场份额有望分别达3168亿元/3696亿元（2020年分别约为1049亿元/1554亿元），在2025年不同模式的市场份额总计有望过万亿元。