遗忘老客户，盲寻新客户
多数企业的客户管理常常局限于传统的模式，在处理客户关系时，营销人员总是不遗余力地去寻找和争取新客户、潜在的客户，宣传自己的产品和服务，频繁地拜访，疏通关系，谈判价格，较终签下合同并执行合同。但遗憾的是，销售人员可能从此会将这些较力争取到的客户遗忘掉，又去寻找新的客户。另一方面，由于公司营销人员在不断地变动，客户也在变动。一个营销人员本来已经接触过的客户可能会被其他营销人员当作新客户来对待，而重复上述的销售周期，不仅浪费了公司的财力和物力，而且不利于客户关系的维护。
运筹CRM使销售管理人员不仅可以根据实时数据，进行市场预测分析，*可行性计划和目标，还可帮助他们更加有的放矢的跟踪客户，而且企业可以对销售人员实施动态业绩考核和评比，让不同分公司、销售人员之间形成正激励效应，提升公司业绩。运筹CRM系统针对每个商机都可以得到很好的跟进，即便销售人员发生变动，客户也不会流失，对于老客户系统也有及时的提醒功能。
客户信息散，企业竞争弱
传统的客户管理中，对于客户信息的管理十分凌乱。由于采用传统的手段管理客户信息，对客户的信息管理也存在许多问题，如客户信息不够全面，查询信息不够方便，客户分析缺乏工具等问题。客户信息经常分散于营销人员个人或是各个部门，企业没有一套行之有效的客户管理体系，没有哪个部门能看到完整的客户信息并对其进行系统地归档、管理。这种客户信息的分散性和片断性对企业的经营活动造成了较大困扰。将客户信息作为私人信息不利于企业改善客户服务，使企业失去了很多和客户沟通以及将潜在客户变为客户的机会，在市场竞争中经常处于不利的地位。
运筹CRM可以集中保存所有重要客户信息如公司简介、相关文档、代理商、关键销售数据等，并对客户联系人进行统一管理。严格的权限管理可根据角色、简档、共享规则等将权限控制到字段级别，以达到同一销售团队或多角色参与同一客户管理的目的，既有效**了客户信息安全，又能实现团队内部信息的共享。通过在线CRM系统，将企业资源做了科学而全面的分类，包含有客户、竞争对手、合作伙伴等具体分类，这样信息记录就更加全面。同时通过灵活的客户化配置，规范每一种企业资源的数据结构，为企业的营销管理搭建了一个良好的信息平台。实现了公司内部资源管理计算机化、标准化、自动化，减轻管理人员工作负担，提高工作效率，也有助于企业**的监控和决策。
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